2019年3月28日

长江电力:公开发行2019年公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)_市场要闻

中国1971长江电力利益有股份有限公司的光屁股发行 2019 建立债券阐明书(一期)综述

供述

招股阐明书的实体的是向大众表示愿意简明的阐明。,哪儿的话包 招股阐明书全文包罗在内。。招股阐明书全文也见报在上海费率。 ()。出资者在作出承认决定垄断,应注意的发现募集阐明书全文, 并把它作为使充满决策的根底。。

除非另有药典或做出计划要求,招股阐明书及互插条目及招股阐明书的缩写 异体同形。1中国1971长江电力利益有股份有限公司的光屁股发行 2019 建立债券阐明书(一期)综述

2中国1971长江电力利益有股份有限公司的光屁股发行 2019 建立债券阐明书(一期)综述

3中国1971长江电力利益有股份有限公司的光屁股发行 2019 建立债券阐明书(一期)综述

释义

在本招股阐明书摘要中,除非发短信另有象征。,拥护者任期具有以下纠缠:

发行人/ 长江电力/

中国1971长江电力利益股份有限公司

本公司/公司

《公司条例》

中国1971长江电力利益股份有限公司条例

鉴于发行人 2017 6 23 论四分之一的届董事会

本人将在另外的十次相遇上开票,并深思熟虑经过。,发行人

这种债券

2017 11 15 集合日 2017 另外的暂时股票想像者

大会深思熟虑经过,经中国1971证监会审批合格

不可是光屁股发行。 120 亿元(含) 120 亿元(下狱)

管机构实践审批重要性为准)的公司债券

流淌债券

这种债券项下的首期发行,换句话说中国1971长江电力利益。

股份有限公司的光屁股发行 2019 公司债券(第一期)

这次发行

这种债券的发行

现期发行

流淌债券的发行

发行人依据顾虑法度、法规为发行流淌债券而制定

募集阐明书

的《中国1971长江电力利益有股份有限公司的光屁股发行 2019

公司债券(第1期)招股阐明书

发行人依据顾虑法度、法规为发行流淌债券而制定

招股阐明书摘要

的《中国1971长江电力利益有股份有限公司的光屁股发行 2019

公司债券(第一期)招股阐明书摘要》

中国1971证监会、证监

中国1971有价证券人的监督支配佣金

4中国1971长江电力利益有股份有限公司的光屁股发行 2019 建立债券阐明书(一期)综述

有价证券表达机关

中国1971有价证券表达结算有限责任公司上海分行

宝库

中华人民共和国宝库

正式的院国资委

正式的院国务的资产人的监督支配佣金

呈送所

上海有价证券市税

中国1971三峡形成环状有限责任公司

全国人民代表大会常务佣金事业厅

基本事实阶段方案注意[2017]69 条例),正式的文豪

国务的资产人的监督支配佣金

三峡形成环状

协商会议使和谐一致,中国1971三峡形成环状公司术语变卦

中国1971三峡形成环状股份有限公司,由全民缠住制

建立改制为国有独资公司,已于 2017 12 28

工业界和贸易表达基本事实阶段之日

营业执照》)

四川能量使充满

四川能量使充满形成环状有限责任公司

云能量使充满

云南云南能量使充满形成环状股份有限公司

传云公司

金沙三峡三卫川云水电生长股份有限公司

高高兴兴地信息支配

高高兴兴地资产支配有限责任公司

阳光人寿

阳光人寿保险金利益股份有限公司

中国1971人寿

中国1971人寿保险金利益股份有限公司

广州开展

广州开展形成环状利益股份有限公司

5中国1971长江电力利益有股份有限公司的光屁股发行 2019 建立债券阐明书(一期)综述

太半洋信息支配

太半洋资产支配股份有限公司

GIC

新加坡内阁使充满股份有限公司(GIC Private Limited

崇阳战术使充满

上海崇阳战术使充满股份有限公司

长甸资产

长甸资产桩有限责任公司

长甸国际

中国1971长甸国际(香港)股份有限公司

工商业公司

三峡工业界利益股份有限公司

水电公司

三峡水电工程有限责任公司

三三峡高新技术公司

三高技术信息技术股份有限公司

湖北电力公司

三三峡电力(湖北)股份有限公司

福建经售公司

福建经售股份有限公司

三峡电力公司

三三峡电能股份有限公司

俗僧使充满公司

三峡使充满生长有限责任公司

湖北能量

湖北能量形成环状利益股份有限公司

寄售团

由主寄售商为这个问题整理的。,首要寄售商和分装商

寄售商的普通术语。

发行人和债券被信托者签字中国1971长江电力利益

债券被信托者支配在议定书中拟定

份有股份有限公司的光屁股发行 2018 公司债券受命支配协会

议论及其交换与副刊

使充满人、想像人

就流淌债券说起,经过订阅、受让、承认赋予、继

6中国1971长江电力利益有股份有限公司的光屁股发行 2019 建立债券阐明书(一期)综述

承等合法道路实现并想像流淌债券的主题

董事会

中国1971长江电力利益股份有限董事会

中国国际信托投资公司有价证券利益股份有限公司、华泰有价证券有限责任公司

主寄售商

司、长江有价证券寄售抵押品有限责任公司、高高兴兴地有价证券利益

一个人或多个股份有限公司

带头主寄售商、簿

记支配人、债券受

中国国际信托投资公司有价证券利益股份有限公司

托支配人、中国国际信托投资公司证

轧寄售商

华泰有价证券有限责任公司司、长江有价证券寄售商发起人

限公司、高高兴兴地有价证券利益一个人或多个股份有限公司

华泰轧有价证券

华泰有价证券有限责任公司司

长江使整洁

长江有价证券寄售抵押品有限责任公司

高高兴兴地有价证券

高高兴兴地有价证券利益限公司

发行人初级律师

现在称Beijing金瑞法度公司

审计机构

奇纳河报告事务所(特别普通合伙人身份)和(或)辛永

审定报告师(特别普通合伙人身份)

奇纳河报告事务所

奇纳河报告事务所(特别普通合伙人身份建立)

Chung wing Chung与报告

信永审定报告师(特别普通合伙人身份)

务所

中企华

现在称Beijing中企华资产评价有限责任公司

7中国1971长江电力利益有股份有限公司的光屁股发行 2019 建立债券阐明书(一期)综述

商业信誉评级机构、评

级机构、中诚信证 指

中诚信有价证券评价股份有限公司

《公司条例》

《中华人民共和国公司条例》

《有价证券法》

《中华人民共和国有价证券法》

《支配办法》

《公司债券发行与市支配办法》

《 适 当 性 管 理 办

《上海有价证券市税债券市面出资者有关性性支配办

法》

法》

宝库 2006 2 15 日公布的《建立报告基本

新报告基本

基本基本》和 38 项详细基本,其后公布的建立会

计基本功能随身物,建立报告基本解说及对立的事物互插规

日前三年及一期

2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 1-9

时期

中华人民共和国贸易开账户的对公立业日(不包罗法

定节假日)

市日

上海有价证券市税的营业日

公休日或休憩

中华人民共和国的法定及内阁指出节假日或休憩

日(不包罗香港特别行政区、澳门特别行政区和台

湾地面的公休日和/或休憩日)

/万元/亿元

人民币元/万元/亿元

本招股阐明书摘要中,命运注定合计数与各加数指示方向相加积和在待完成的事上能够细长地差数,这些差数是鉴于在周围形成的。8

中国1971长江电力利益有股份有限公司的光屁股发行 2019 建立债券阐明书(一期)综述

上弦 发行概略一、这次发行的基本情境

(i)发行人基本情境

表示术语:中国1971长江电力利益股份有限公司

法定代理人:雷鸣山

表示资产:人民币 22,000,000,000

使成为日期:2002 11 4

表示地址:现在称Beijing海淀区玉鱼潭南路 1 B

写姓名地址:现在称Beijing西城区倾斜飞行街 19 福开大厦 B

一致社会信誉信号:91110000710930405L

联系电话:010-58688957

邮递区号:100033

经纪范围:电力捏造、经纪和使充满;电力捏造技术咨询;水电工程抢修保持。

(二)审批重要性

2017 6 23 日,在四分之一的届董事会另外的十次相遇上,使和谐一致公司的总发行额不得超越人民币。 120 亿元(含) 120 亿元)公司债券。

2017 11 15 日,本公司集合 2017 另外的暂时股票想像者大会,深思熟虑并经过了《状态发行公司债券的意向》。

这次方案发行总重要性不超越人民币 120 亿元、限期不超越 20 年(含 20 年) 的公司债券,采用分期发行方法,顾虑事情由董事会或这次公司债券发行的获授 权人士鉴于市面情境决定。9

中国1971长江电力利益有股份有限公司的光屁股发行 2019 建立债券阐明书(一期)综述

经中国1971证监会于 2018 9 11 日签发的“证监答应[2018]1464 号”文核 准,公司获准向合格出资者光屁股发行面值数量不超越 120 亿元的公司债券。公司 将综合性中学市面等各方面情境决定债券的发行工夫、发行重要性及对立的事物详细发行条目。

这次公司债券采用分期发行方法,在那里面首期发行自证监会审批发行之日起12 个月内基本事实阶段;其余的各期债券发行,自证监会审批之日起 24 个月内基本事实阶段。

(三)流淌债券的首要条目

发行主题:中国1971长江电力利益股份有限公司。

债券术语:中国1971长江电力利益有股份有限公司的光屁股发行 2019 公司债券(第一期)。

债券缩写和信号:流淌债券缩写“19 长电 01”,债券信号“155177”

债券限期:流淌债券限期为 3 年。

发行重要性:流淌债券发行重要性不超越 30 亿元(含) 30 亿元)。

债券利钱率及其决定方法:主力队员利钱率,由发行人与主寄售商鉴于发行情境协同协商决定。

债券票面总数:流淌债券票面总数为 100 元。

发行价钱:流淌债券按面值平等发行。

债券方式:实名制记账公司债券。出资者承认的流淌债券在有价证券表达机关开立的托管账目托管记载。流淌债券发行完毕后,债券用户可以依据药典让债券。、质押及对立的事物事情。

发行靶子:流淌债券表面《支配办法》、《有关性性支配办法》药典的合格出资者光屁股发行,不向公司股票想像者优先于求出比值。

起息日:流淌债券的起息日为 2019 2 19 日。

付息负债表达日:流淌债券的付息负债表达日按有价证券表达机关互插药典处置。在付息负债表达日当天收盘后表达在册的流淌债券想像人,均有权就所持流淌债券实现预期的导致该利钱表达日定位计息年度的利钱。10

中国1971长江电力利益有股份有限公司的光屁股发行 2019 建立债券阐明书(一期)综述

付息日期:流淌债券的付息日期为 2020 年至 2022 年每年的 2 19 日。公休日或休憩日。,以前推姗姗来迟下一步。 1 个市日;无论何时利钱产生导致的都不由受话人付费的利钱。。

现金出纳机日期:流淌债券的现金出纳机日期按有价证券表达机关互插药典处置。在现金出纳机日期当天收盘后表达在册的流淌债券想像人,均有权就所持流淌债券实现预期的导致基本事实一期利钱及所想像的债券票面数量的基金。

兑付日期:流淌债券的兑付日期为 2022 2 19 日。公休日或休憩日。,以前推姗姗来迟下一步。 1 个市日;使延期次兑付款子不另计利钱。

计息限期:流淌债券的计息限期为 2019 2 19 日至 2022 2 18 日。

还本付息方法及产生导致的总数:流淌债券采用单利扩音机计息,除掉复利。利钱每年付一次。,成熟一次还本,基本事实一次利钱与基金一同产生导致的。。流淌债券于每年的付息日向出资者产生导致的的利钱总数为出资者能胜任付息负债表达日收盘时所想像的流淌债券票面数量与对应的票面利钱率的作品;于兑付日向出资者产生导致的的本息总数为出资者能胜任现金出纳机日期收盘时所想像的流淌债券基本事实一期利钱及所想像的债券票面数量的基金。

付息、兑付方法:流淌债券本息产生导致的将依据有价证券表达机关的顾虑药典统计学债券想像人名单,本息产生导致的方法及对立的事物详细整理依据有价证券表达机关的互插药典注意。

抵押品情境:流淌债券无抵押品。

信誉评级和信誉评级机构:钟正综合性中学征综合性中学评价,该公司的首要信誉评级为 AAA,流淌债券的信誉等级为 AAA

带头主寄售商、簿记支配人、债券受命支配人:中国国际信托投资公司有价证券。

轧寄售商:华泰轧有价证券、长江使整洁、高高兴兴地有价证券。

发行方法:流淌债券发行采用网下表面合格出资者询价求出比值的方法,在网购下,公司与主销下的债券使接受。

定位药典:主寄售商(簿记员)对缠住无效的定货单举行定量分派。,机构出资者的分派总数不克不及的超越。定位11

中国1971长江电力利益有股份有限公司的光屁股发行 2019 建立债券阐明书(一期)综述依据以下基本举行:鉴于出资者的购置利钱率记账归档,鉴于购置率,承认数量由低到低,当缠住出资者的累计无效申购总数超越或胜任流淌债券发行数量时所对应的最重要的申购利钱率确实为发行利钱率,申购利钱率在终极发行利钱率以下(含发行利钱率)的出资者依据价钱优先于的基本求出比值;购置率是相等地的,所其中的一部分购置利钱率都不克不及,按等脱落基本分派,同时,出资者应优先于思索俗僧通敌。。发行人和簿记支配人有权决定流淌债券的终极求出比值导致。

寄售方法:流淌债券由主寄售商正大光明组织寄售团,寄售形成环状使协调认购方式的寄售。流淌债券发行终极承认缺乏的命运注定整个由主寄售商整理寄售团使协调认购,寄售商该当足额产生导致的与其尊敬顾虑的总数。。

拟议市面所:呈送所。

质押式回购:该公司的首要信誉评级为 AAA,流淌债券信誉等级为 AAA,流淌债券适合举行质押式回购市的普通保险条款,详细率等事情将按呈送所及有价证券表达机关的互插药典进行。

募集资产使用权:流淌债券的募集资产离开发行费后拟整个用于归还公司负债。

筹资专项账目:公司将依据支配办法行事。、被信托者支配在议定书中拟定、公司债券被信托者行动守则的顾虑药典,指出公用账目,用于筹集建立债券资产。 黄金接纳、贮存器、让和归还本息。并在募集资产到账后一个人月内与流淌债券的 被信托者和存款开账户做出计划接管在议定书中拟定。。

账目术语:中国1971长江电力利益股份有限公司

开户开账户:建设开账户宜昌西坝分成小分支

开账户账目:42201331301050201196

收益鼓励:鉴于国务的顾虑税法、法规的药典,出资者使充满流淌债券所应交纳的税由出资者承当。

(四)流淌债券发行及上市整理

12中国1971长江电力利益有股份有限公司的光屁股发行 2019 建立债券阐明书(一期)综述

1、流淌债券发行工夫整理

估计使分娩/离线订阅期: 2019 2 18 日至 2019 2 19

2、流淌债券上市整理

在这个问题的期以前,,本公司将尽快向呈送所和/或经接管机关使和谐一致的对立的事物市面所做出计划状态流淌债券上市市的勤勉,详细上市工夫另行公报。。

二、这种债券发行的顾虑机构

(i)发行人:中国1971长江电力利益股份有限公司

家:现在称Beijing海淀区玉鱼潭南路 1 B

写姓名地址:现在称Beijing西城区倾斜飞行街 19 福开大厦 B

法定代理人:雷鸣山

节目主持人:姚文婷

联系电话:010-58688957

传真传输:010-58688964

(二)首要寄售商和对立的事物寄售商

1、带头主寄售商、簿记支配人:中国国际信托投资公司有价证券利益股份有限公司

家:广东深圳福田区感情三路 8 北座二号历史时期游廊(一期)

写姓名地址:现在称Beijing朝阳区梁马桥路 48 中国国际信托投资公司有价证券大厦

法定代理人:张有军

节目主持人:赵新新、杨芳、赞恩、陈晓东

联系电话:010-6083888813

中国1971长江电力利益有股份有限公司的光屁股发行 2019 建立债券阐明书(一期)综述

传真传输:010-60833504

2、轧寄售商:华泰有价证券有限责任公司司

家:深圳福田区感情区香港中环巡回感情01A0203、04)、17A18A24A25A26A

写姓名地址:现在称Beijing西城区富通胡同 22 丰明国际宾馆 A 6

法定代理人:刘小丹

节目主持人:杨帆、李昕蔚

联系电话:010-56839300

传真传输:010-56839500

3、轧寄售商:长江有价证券寄售抵押品有限责任公司

家:中国1971(上海)自由贸易试验区世纪小道 1589

写姓名地址:现在称Beijing西城区倾斜飞行街 33 童通泰塔 B 15

法定代理人:王成军

节目主持人:张志鹏、郑金跑

联系电话:010-57065280

传真传输:010-57065375

4、轧寄售商:高高兴兴地有价证券利益限公司

家:深圳福田区金田路 4036 郝蓉塔 16-20

写姓名地址:现在称Beijing倾斜飞行街西城区 19 北楼,倾斜飞行街感情。 16

法定代理人:何支江

节目主持人:蒋豪、潘林辉、陈志辉、蔡艺丹

联系电话:010-5680026414中国1971长江电力利益有股份有限公司的光屁股发行 2019 建立债券阐明书(一期)综述

传真传输:010-66010583

(三)债券被信托者:中国国际信托投资公司有价证券利益股份有限公司

家:广东深圳福田区感情三路 8 北座二号历史时期游廊(一期)

写姓名地址:现在称Beijing朝阳区梁马桥路 48 中国国际信托投资公司有价证券大厦

法定代理人:张有军

节目主持人:赵新新、杨芳、赞恩、陈晓东

联系电话:010-60838888

传真传输:010-60833504

(四)发行人初级律师:现在称Beijing金瑞法度公司

家:现在称Beijing东城区广渠门街 45 10 45-1002

事业地址:现在称Beijing东城区广渠门街 45 10 45-1002

正大光明人:王惠红

掌管初级律师:成鹏、王惠平

联系电话:010-59361530-8006

传真传输:010-59361532-8002

(五)报告事务所:奇纳河报告事务所(特别普通合伙人身份建立)(20142015 年度审计机构

家:现在称Beijing海淀区西四分之一的环路 12 号院 7 号楼 1101

事业地址:现在称Beijing海淀区西四分之一的环路 12 号院 7 号楼 1101

正大光明人:梁春

节目主持人:沈燕波

联系电话:010-5224262915

中国1971长江电力利益有股份有限公司的光屁股发行 2019 建立债券阐明书(一期)综述传真传输:010-58350077

(六)报告事务所:Chung wing Chung与报告务所(特别普通合�

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