2018年5月31日

洛阳钼业:关于实施“洛钼转债”赎回的第五次提示性公告_发行事项_必读

用纸覆盖编码:603993 库存缩写:洛阳钼业编号:2015—038

过失转变编码:113501 转债略语:洛钼转债

罗洋璐璐钼业集团家畜有限公司

上意识到“洛钼转债”舒服的第五次指出性公报

董事会和公司整个情况董事抵押权、给错误的劝告

性断言或顺利地放弃,满足的的真理、掌握真实和完整性

不相关联的共同责任。

重要满足的指出

舒服日期:2015年7月9日

舒服价钱:103元/张(含比较期利钱)

舒服日期:2015年7月16日

第一体市日(2015年7月10日)舒服指示日,“洛钼转债”

市将终止,产权用纸覆盖将被替换为产权用纸覆盖。,“洛钼转债”将在上海证

笔据交易。

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罗洋璐璐钼业集团家畜有限公司(以下略语“公司”)于 2014

年 12 月 2 当天发布的总钱。 490,000 不知凡几的公司票据。债

券略语“洛钼转债”,纽带编码 113501,限期 6 年,转变期 2015

年 6 月 2 日至 2020 年 12 月 1 日止,初始让价钱是 元/股。在

市日市日经常地市时期,持票人可以经过上海证明券市所

易体系将本身理由内的洛钼转债整个或零件涂转为本人公司的产权用纸覆盖,转

共享编码:191501,可替换纽带的让以卖的方法售。,价钱为 100 元,转股

申报关单位是手,单独地为 1000 元命名,替换为产权用纸覆盖的最小单位是产权用纸覆盖。

在完全相同的事物市一半天屡次申报产权用纸覆盖让,将兼并计算产权用纸覆盖发展成为,让产权用纸覆盖报关单

不撤回证实。

公司产权用纸覆盖 2015 年 6 月 2 日至 2015 年 6 月 23 夜以继日衔接 15 个交

易日定居点不少于现行让价钱 元/股 130%。据公司引见

《坦率的发行 A 产权用纸覆盖替换公司票据方法草案,最早跳跃

有必要的归还过失条目。第三届董事会秒十九点钟次暂时相识为

过了《上提早舒服“洛钼转债”的意向》,确定行使“洛钼转债”

附必要的舒服权,对“舒服指示日”指示在册的“洛钼转债”整个舒服。

如今是因为LIS发行用纸覆盖的办法。、上海用纸覆盖市所

上市排成等级与公司的坦率的发行 A 转股公司票据的招股说明书

关条目,就舒服关系到事项向整个情况“洛钼转债”拿住人公报列举如下:

一、舒服条目

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公司的坦率的发行 A 产权用纸覆盖可替换公司票据招股说明书舒服条目商定

列举如下:

(1)文件、拟定议定书等失效舒服条目:发行后5美元钞票市一半天,

该公司行动必要的对付这次发行的可替换纽带的面值。 108%(包罗本年末版一体阶段)

利钱)的价钱向围攻者舒服整个未转股的可兑换货币。

(二)有必要的舒服条目:在可替换纽带音长。,条件公司有存货

陆续30个市日定居点反正15个市日

格的130%(包罗130%),公司有权因纽带面值的103%(含现期计息年

支持补救,舒服必要的最先补救后可舒服,最早不管理

舒服的,舒服权不应在货币利率年内再次行使。条件前述的市日有变更

产权用纸覆盖价钱整洁的岩层,整洁的前一天,价钱和定居点将整洁的。

价钱计算,整洁的后的市日是按照整洁的后的产权用纸覆盖价钱计算的。。

现期应计利钱的计算态度为:a= b*i

IIA:指比较期应计利钱

B:指可替换纽带拿住些人可替换纽带合计

I:指可替换纽带的年票面货币利率

T:指的是天数,就是说,从末版的利钱补偿日期到C的舒服日期。

日历日的实践发展成为(不计算完毕)。

另外,可替换纽带的过失未让时,使保持均衡为 3,000 人民币元

时,董事会有权在

股的可兑换货币。

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二、关系到可舒服纽带舒服的事项

(1)舒服必要的的意识到

公司产权用纸覆盖 2015 年 6 月 2 日至 2015 年 6 月 23 夜以继日衔接 15 个市

每日定居点不少于现行让价钱 元/股 130%。据公司引见《公

生长行 A 产权用纸覆盖替换公司票据方法草案,最早跳跃债的

有必要的舒服条目。

(二)舒服日期

舒服对象是 2015 年 7 月 9 Jap将来的中国用纸覆盖指示结算

有限责任公司上海办事处(以下略语T)

“洛钼转债”的整个拿住人。

(三)舒服价钱

据公司引见《坦率的发行 A 产权用纸覆盖可在公司票据方法中发行。

有必要的舒服拟定议定书,舒服价钱为 103 元/张(含利钱年货币利率)。

比较期应计利钱的计算态度为: /365

IIA:指比较期应计利钱

B:指可替换纽带拿住些人可替换纽带合计

I:指可替换纽带的年票面货币利率

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T:指的是天数,就是说,从末版的利钱补偿日期到C的舒服日期。

年 7 月 9 日)止的日历日的实践发展成为(不计算完毕)。

比较期利钱 IA=B×i×t /365= 100××219/365= 元/张。

国际自然人围攻者减薪(税) 20%,公司拘留后的真正舒服

回价钱为 元/张(纳税后),QFII 减薪(税) 10%,由公司代

扣缴后的实践舒服价钱 元/张,境内机构围攻者,公司责怪

代扣所得税,实践舒服价钱为 103 元/张。

(四)舒服顺序

该公司行动在《中国用纸覆盖最好的成绩完毕前重行上市。、《上海用纸覆盖最好的成绩、上

海 证 券 交 易 所 网 站 ( ) 及 公 司 网 站

反正放开 3 次“洛钼转债”舒服指出公报,

布告“洛钼转债”拿住人关系到这次舒服的各项事项。

公司举行了整个舒服。,在一市日之舒服指示(2015) 年 7

月 10 累日全部的在中登上海办事处指示在册的“洛钼转债”将整个

被上冻。

公司行动在这次舒服的末了,在《中国用纸覆盖最好的成绩、《上海用纸覆盖最好的成绩、、

上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( ) 及 公 司 网 站

上舒服坐果和公司舒服的布告

所有物。

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(五)舒服报应日期:2015 年 7 月 16 日。

公司行动经过舒服日付托上海分行指示

在指示簿上,上海用纸覆盖市所的批发公司处置了

舒服款,同时记减拿住人应和的“洛钼转债”数额。已整个任命

市的围攻者可在DESI接纳舒服款子。,未柄状物

任命市的围攻者舒服暂保,处置任命的事务

迟发。

(六)产权用纸覆盖市和让

舒服指示新来市日经常地市时期,拿住人可以经过上海证明书

券市所市体系将本身理由内的洛钼转债整个或零件涂转为本

公司产权用纸覆盖,家畜让关系到事项

1、转学编码和缩写

可兑换货币转共享编码:191501

短期可替换股权掉换:钼转股权

2、转股申报顺序

(1)产权用纸覆盖换算的申报应契合,经过上海证明

祭器台交易的市体系是以提出的身材举行的。。

(2)拿住人可以将本身理由内的洛钼转债整个或零件涂转为

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本人公司的产权用纸覆盖。

(3)可兑换货币转股申报关单位是手,单独地为 1000 元命名,替换成产权用纸覆盖

份的最小单位为攻击:严厉批评或猛烈攻击;在完全相同的事物市一半天屡次申报产权用纸覆盖让,兼并结成计算

股发展成为。可替换纽带拿住人必要的涂替换为家畜。。本可兑换货币拿住

涂向产权用纸覆盖市场让后,顺差可替换纽带的替换 1 股产权用纸覆盖的使保持均衡,公司行动

按照上海用纸覆盖市所的关系到规定,将可替换纽带拿住者让给产权用纸覆盖后 5

可替换纽带的钱和利钱以现钞补偿。。

(4)可替换纽带的让以卖的方法售。,价钱为 100 元,让股权申报表

经不撤回证实。

(5)可替换纽带的申报优于让SH。。当天清算后

过失转变均衡情况,按照实践可替换纽带的钱计算替换后的产权用纸覆盖。

3、转股申报时期

持票人可以涂上海产权用纸覆盖市所经常地的市时期。

报转股,以及以下时期

1、洛钼转债终止市前的可兑换货币停牌时期;

2、本人公司的产权用纸覆盖停牌时期;

3、按照关系到规定,我公司终止产权用纸覆盖让的限期。

一市日之舒服指示(2015) 年 7 月 10 累日,“洛钼转债”

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将终止市和让家畜。这一最初舒服履行后,“洛钼转债”将在上海证

笔据交易。

三、联系方法

联络部:董事会办公楼

联系电话:(0379)68658017

本公报。

罗洋璐璐钼业集团家畜有限董事会

2015年7月6日

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检查公报原文

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